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/ / 2015-10-25
在联博汇智投资后,今年又有一家外资私募来了,近期安联寰通资产管理(上海)有限公司在基金业协会完成私募管理人登记,成为第18家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理...

  在联博汇智投资后,今年又有一家外资私募来了,近期安联寰通资产管理(上海)有限公司在基金业协会完成私募管理人登记,成为第18家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人(WFOEPFM)。

  进入4月,又有两家外资私募在积极新发,惠理投资备案了第五只私募基金,还有一家知名外资机构的首只中国私募基金正在渠道募集,忙着路演。外资私募投资经理认为,目前来看经济复苏比想象乐观,外资涌入信心也比较好,非常看好今年市场行情。

  据统计,目前已有贝莱德投资、富达利泰投资、瑞银资管、施罗德投资等14家外资私募推出产品,今年新发有6只,总数达到31只。

  值得注意的是,投顾业务也在成为外资私募关注的焦点,意在发展机构业务,包括国内和国外的机构投资者。目前已有路博迈投资和富敦投资拿下第三方投顾资格,成为国内首批获准开展投顾业务的外资私募。

  A股反弹强劲,外资私募今年也加快了步伐,马不停蹄发产品。基金业协会备案信息显示,年初以来3个多月,外资私募备案的新产品数量已有6只,目前18家登记的外资私募中,已有14家推出了私募基金产品,总数达到31只。

  本周(4月1日),惠理投资在基金业协会新备案了一只私募基金??惠理中国星享私募证券投资基金,该基金成立于3月6日,托管在工商银行。这已经是惠理投资备案的第五只国内私募基金产品,此前惠理在去年发行了惠理中国新时代优选1号、惠理中国丰泰1号、惠理中国中壁1号、惠理中国金钰1号。

  除了惠理,基金君也了解到,上海有一家已登记的外资私募机构,3月也推出其首只中国私募基金,已经在多个渠道进行路演,但尚未完成募集和备案工作。

  这家外资私募的股票投资总监告诉基金君,这只新基金是全A股的产品,投资策略是自上而下的宏观框架来确定行业配置,结合自下而上的个股研究进行挖掘,“找到增长稳定高速的子行业、公司,同时根据对市场、股票估值的把握,进行组合配置。我们非常注重研究的深度,要求对上市公司看得透彻以后再投资,希望找到不同环境下能够带来长期稳定回报的公司。”

  关于对A股的看法,该投资总监向基金君表示,今年对市场不悲观,下半年基本面会走得更扎实,应该会有比较好的结构性行情。看好消费行业龙头、新能源汽车、保险、医药等细分方向。“一季度A股涨得比较急,全年来看接下来可能有调整,但目前来看经济复苏比想象乐观,外资涌入信心也比较好,我们还是非常看好今年市场行情的。”

  另外,他也坦言,由于海外资管机构的品牌在国内知名度不高,国内私募市场以个人高净值客户为主,所以现在发产品不追求规模,而是先做出业绩,树立品牌。

  今年3月7日,路博迈投资备案了其第二只产品??路博迈债券2号私募证券投资基金,该基金成立于2月19日,托管在招商证券。今年1月,毕盛投资备案了毕盛狮惠私募证券投资基金;元胜投资连续备案了元盛中国多元化金选五号私募基金、元盛中国多元化二号私募证券投资基金两只产品,元胜投资备案基金总数达到6只;富达利泰投资备案了富达中国债券优选一号私募基金,目前数量为4只。

  基金业协会信息显示,安联寰通资产管理(上海)有限公司成立于2016年12月6日,在今年3月25日完成私募管理人登记,成为第18家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。工商信息也显示,安联寰通资产由安联环球投资亚太有限公司100%控股,注册资本金为200万美元。

  这家外资机构同样是来头不小。其母公司德国安联集团成立于1890年,是欧洲最大的保险公司,也是全球最大的保险和资产管理集团之一。安联投资(AllianzGI)官网数据显示,其是全球领先的主动型投资管理公司之一,截至2018年底,安联投资在世界各地设有24个办事处,雇用超过700名投资专家,管理资产总值高达5050亿欧元,包括股票、固定收益、另类投资及多元资产策略。

  实际上,安联投资一直对中国业务非常重视。此前就获得了QDLP(合格境内有限合伙人)资格,随后,安联寰通旗下全资子公司??安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司于去年8月在基金业协会完成其他类私募管理人登记,目前已经发行了一只私募基金。

  此次进军中国市场,安联也非常注重本土化的团队,安联寰通资产的法定代表人施施乐曾经在华宝兴业基金的内控审计及风险管理部、国际业务部等,担任过部门经理、投资经理等职务。

  安联投资当前看好A股机会。今年1月,安联投资首席执行官文焯彦(AndreasUtermann)在采访中表示,2018年上证综指跌幅近25%,根据过往经验,在估值水平降至低点后,股市总会大幅上涨。现在正是投资中国A股的大好时机,低估值再加上放宽对国际投资者的限制,有可能推动A股市场强劲反弹。

  基金君发现,投顾业务也在成为外资私募关注的焦点,意在发展机构业务。近期,路博迈投资和富敦投资率先拿下第三方投顾资格,成为国内首批获准开展投顾业务的外资私募,引发市场关注。

  目前来看,投顾业务准入门槛相对较高,要求符合“1+3+3”的条件:1、已成为在中国证券投资基金业协会登记满一年、无重大违法违规记录的会员;2、具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人、最近三年无不良从业记录。

  “WOFE非常看重投顾业务带来的机构业务的需求,包括国内和国外的机构投资者。因为外资在海外也是以做机构业务为主,我们是机构化的投研流程,投资方法论也比较契合机构客户的需求,不追求短期、看长期回报。所以,我们等到登记满一年后,也会积极申请。”上海一家外资私募投资总监向基金君表示。

  路博迈CEO刘颂称,可以开展投资建议服务后,路博迈有机会与更多本土机构合作,强强联合,达到双赢效果。富敦投资也表示,投顾资格极大拓宽了合作对象和合作形式,业务前景非常值得憧憬。中国的机构投资者对于合作对象的资质、实力都要求非常高,外资私募在投资、风控、运营商沿袭海外母公司的流程和标准,具有一定优势。

  目前来看,登记满一年的外资私募机构共有11家,除了已经符合第三方投顾资质的路博迈和富敦,还包括贝莱德投资、富达利泰投资、瑞银资管、施罗德投资、英仕曼投资、惠理投资、景顺纵横投资、安本标准投资、安中投资9家,相信接下来会有更多外资私募会获得投资建议服务资格。

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